Беларусь доразместила евробонды на $400 миллионов

ПРАЙМ-ТАСС

Беларусь доразместила 5-летние евробонды на $400 миллионов. Об этом сообщил министр финансов Беларуси Андрей Харковец во вторник.

"Мы доразместили вчера 400 миллионов долларов", - сказал А.Харковец, напомнив, что ставка купона составляет 8,75% годовых.

"Доходность (доразмещенных евробондов – ред.) к погашению составляет 8,25%. При этом средняя ставка по общему миллиарду стала 8,7%", - также сообщил министр финансов.

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, 3 августа 2010 года Беларусь завершила дебютное размещение еврооблигаций на сумму $600 миллионов со ставкой купона 8,75% и погашением в 2015 г. Проценты по облигациям будут выплачиваться на полугодовой основе 3 февраля и 3 августа каждого года по ставке 8,75% годовых. Первый процентный платеж будет осуществлен 3 февраля 2011 г. Облигации подлежат погашению 3 августа 2015 г.

Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь - B1 (Moody’s) / B+ (S&P). Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.

BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Беларуси. ОАО "АСБ Беларусбанк" принял участие в качестве со-организатора выпуска.

White & Case и Allen & Overy выступили юридическими консультантами выпуска со стороны Беларуси и банков-организаторов соответственно.

поделиться

Новости по теме

Новости партнёров