Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

infobank.by

Банковский сектор Республики Беларусь на 1 января 2012 г. включал в себя 31 действующий банк. Количество банков с иностранным участием в уставном капитале – 26, из них со 100-% иностранным участием – 9, с иностранным участием свыше 50 % – 14.

На 01.01.2012 г. доля иностранного капитала в банковском секторе составила 14,5 %. Для сравнения, на 01.01.2011 г. этот показатель составлял 24,2 %. Снижение доли иностранного капитала связано с пополнением уставных фондов государственных банков.

В 2011 г. список банков, имеющих право привлекать вклады физических лиц, пополнили ЗАО "ТК Банк" и ЗАО "Цептер Банк", и теперь данную лицензию имеют 26 банков. Количество банков, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, также увеличилось: ЗАО "Кредэксбанк" стал 11-м в этом списке.

В 2011 г. общее количество филиалов действующих банков уменьшилось за год на 88 и составило 138.

Активы


На 1 января 2012 г. совокупные активы банковской системы составили 259 406,8 млрд. руб. Таким образом, за 2011 г. они увеличились на 103,4 %. Однако высокий темп роста в значительной степени обусловлен увеличением рублевого эквивалента валютных активов банков из-за двух девальваций в 2011 г. Для сравнения - прирост активов за 2010 г. составил 53,5 %.

Более подробная информация о состоянии активов белорусских банков представлена в таблице ниже.

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года
\
Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

За истекший год первые 9 позиций остались неизменны. По-прежнему лидирующие позиции держат системообразующие банки страны – Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Приорбанк и Банк БелВЭБ.

Благодаря высоким темпам прироста активов свои позиции в рейтинге подняли Альфа-Банк (с 11-ой строчки на 10-ую), ТК Банк (с 13-ой на 12-ую), Дельта Банк (с 22-ой на 14-ую), Хоум Кредит Банк (с 19-ой на 18-ую), БелСвиссБанк (с 23-ей на 20-ую), Сомбелбанк (с 24-ой на 21-ую) и Цептер Банк (с 28-ой на 26-ую).

Особого внимания заслуживает прирост активов таких банков как ТК Банк (336,4 %), Цептер Банк (280,5 %), Сомбелбанк (271,8 %), Дельта Банк (259,8 %), Онербанк (229,2 %), БелСвиссБанк (215,0 %) и др. Среди крупных банков наибольший темп роста активов отмечен у Белгазпромбанк (181,7 %) и БПС-Сбербанка (161,3 %).

Доля банков по величине активов в банковской системе страны, %

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

На 1 января 2012 г. на долю шести крупнейших банков страны приходилось 84,0 % активов. На начало 2011 г. этот показатель был выше и составлял 87,3 %.

Следующая пятерка позиций принадлежит российским «дочкам» – Белгазпромбанку, Банку ВТБ (Беларусь), Банку Москва-Минск, Альфа-Банку и Белросбанку. Их доля в совокупных активах составила 9,8 %. На оставшиеся 20 банков приходится 6,2 % активов.

Собственный капитал

Совокупный капитал белорусских банков на 1 января 2012 г. составил 36 569,0 млрд. руб., что на 19 013 млрд. руб. (или на 108,3 %) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Более подробная информация о состоянии собственного капитала белорусских банков представлена в таблице ниже.

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

Значительный рост совокупного капитала банков обусловлен увеличением уставных фондов 2 крупнейших государственных банков страны: Беларусбанка на 12 900 млрд. рублей и Белагропромбанка на 1 600 млрд. рублей. В результате Беларусбанк стал лидером по данному показателю (ранее 1-ое место принадлежало Белагропромбанку).

Кроме того, в шестерке лидирующих банков произошли следующие структурные изменения: Приорбанк переместился с 4-ой на 3-юю позицию, а Банк БелВЭБ – с 6-ой на 5-ую.

Значительно вырос капитал ТК Банка (на 444,8 %), Цептер Банка (на 323,8 %), Альфа-Банка (на 166,1 %) и Кредэксбанка (на 161,0 %). Это вызвало существенные перемещения данных банков в рейтинге.
За рассматриваемый период снижение собственного капитала отмечено только у Банка ББМБ (на 4,8 %).

Доля банков в совокупном капитале банковской системы страны, %

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

На долю Беларусбанка приходится более половины совокупного капитала банковской системы – 51,1 %. 2-ое место принадлежит Белагропромбанку – 22,0 % суммарного капитала. Остальные банки находятся в значительном отрыве от 2-ух лидеров.

В состав первой десятки рейтинга наряду с крупными российскими банками вошел ТК Банк, потеснив Альфа-Банк.

Кредиты

За 2011 г. банковская система страны увеличила объемы кредитования реального сектора экономики (юридических и физических лиц) на 66,5 %. На 01.01.2012 г. кредитная задолженность экономики перед банками составила 147 867,0 млрд. руб.

В таблице ниже представлена подробная информация об объёмах выданных кредитов.

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

За рассмтриваемый период первые 8 позиций рейтинга не изменились. Наибольшее увеличение объемов кредитования отмечено у БелСвиссБанка (в 35 раз) и Онербанка (в 18 раз). Однако, ввиду небольших объемов кредитования в абсолютном выражении такой рост кредитного портфеля позволил им лишь незначительно подняться в нашем рейтинге. Значительный прирост также отмечен у ТК Банка – 524,9 % (перемещение с 26-ой на 20-ую позицию), Альфа-Банка – 190,2 % (перемещение с 11-ой на 9-ую позицию) и др. Среди крупных банков наибольший прирост кредитования экономики наблюдается у Банка БелВЭБ – 187,5 %.

Позиции в рейтинге также улучшили: Технобанк – с 18-ой на 14-ую, Дельта Банк – с 19-ой на 15-ую, Сомбелбанк – с 20-ой на 18-ую, Цептер Банк – с 24-ой на 23-юю и Кредэксбанк – с 28-ой на 27-ую.

Доля банков в кредитовании экономики (юридических и физических лиц), %

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

Как и в предыдущем рейтинге, шестерка лидирующих позиций по объёму выданных кредитов принадлежит системообразующим банкам. Активно работают в этом направлении и российские банки – Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Альфа-Банк, Банк Москва-Минск и Белросбанк. На долю первых 10 банков приходится 95,2 % выданных экономике кредитных ресурсов.

Структура кредитного портфеля банков

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

Итак, основу кредитного портфеля банков формирует задолженность юридических лиц – на её долю приходится 78,4 % или 115 877,4 млрд. руб.

1-ое место по объему выданных кредитов юридическим лицам занимает Белагропромбанк, ему принадлежит 31,1 % данного совокупного портфеля. В данном рейтинге уверенные позиции также держат шестерка системообразующих банков, Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Альфа-Банк и Банк Москва-Минск. Первые восемь банков данного рейтинга охватывают 91,8 % кредитной задолженности физических лиц.

На рынке кредитования населения иная ситуация: безусловным лидером данного сегмента является Беларусбанк, на его долю приходится 70,9 % кредитной задолженности физических лиц. В шестерку лидеров попали Белгазпромбанк и Белросбанк. Белинвестбанк занял 7-ую позицию, а Банк БелВЭБ – 18-ую. Среди небольших банков следует выделить позиции Хоум Кредит Банка (9-ое место), Дельта Банка (10-ое место), Сомбелбанка (12-ое место) и РРБ-Банка (13-ое место).

Кредитные портфели Хоум Кредит Банка и Международного резервного банка состоят на 100 % из потребительских кредитов.

Доля банков в розничном кредитовании, %

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

Депозиты

На 1 января 2012 г. объём депозитов юридических и физических лиц составил 98 184,3 млрд. руб., увеличившись за год на 128,2 %. Таким образом, объём обязательств банков перед экономикой за 2011 год увеличился в 2 раза больше, чем объём требований. Такой рост депозитной базы обусловлен высокими процентными ставками во второй половине 2011 г.

В таблице ниже представлена подробная информация о сумме депозитов, размещенных в отечественных банках. При расчете показателей учитывались средства в белорусских рублях и в иностранной валюте в эквиваленте.

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

Первые пять позиций данного рейтинга занимают системообразующие банки, на 6-ой строке расположился Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ занимает 7-ую позицию. За истекший период первые 9 позиций рейтинга не изменились.

Наибольшие темпы прироста депозитов продемонстрировали небольшие банки – Онербанк (темп прироста – 3 000 %), Кредэксбанк (темп прироста – 822,4 %), Цептер Банк (темп прироста – 607,1 %), БНБ-Банк (темп прироста –474,7 %), Сомбелбанк (темп прироста – 451,9 %), Дельта Банк (темп прироста – 425,9 %), Хоум Кредит Банк (темп прироста – 420,9 %) и др. Такие темпы стали следствием высоких процентных ставок по вкладам в белорусских рублях.

Доля банков в совокупном объеме депозитов экономики (юридических и физических лиц), %

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

Около 40 % всех депозитов юридических и физических лиц находится на счетах Беларусбанка. На долю 10 крупнейших банков по объему депозитов приходится 92,9 % привлеченных ресурсов экономики.

Структура депозитов в банках

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

В структуре депозитов соотношение между депозитами юридических лиц и депозитами физических лиц составляет 50,1 % и 49,9 % соответственно. Для сравнения, на начало 2011 г. в депозитном портфеле банков преобладающую долю – 53,4 % – занимали вклады населения.

В структуре депозитов физических лиц лидирующие позиции принадлежат шестерке системообразующих банков, а вот в структуре депозитов юридических лиц Банк БелВЭБ уступает свою позицию Белгазпромбанку и занимает 7-ое место.

Доля банков в совокупном объеме депозитов населения, %

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

Лидером рейтинга остается Беларусбанк, в котором хранится 45,5 % депозитов физических лиц. Еще 41,6 % приходятся на следующую за Беларусбанком пятерку системообразующих банков. Еще пять позиций занимают Белгазпромбанк, Банк Москва-Минск, Банк ВТБ (Беларусь), Альфа-Банк и МТБанк. На их долю приходится 7,0 % привлеченных средств населения.

Прибыль


Совокупная прибыль банковского сектора за 2011 г. составила 3 034 950,6 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 79,5 %.

Подробная информация о прибыли белорусских банков за 2011 год представлена в таблице ниже.

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

По итогам 2011 г. 1 банк получил убыток - Банк ББМБ.

Доля банков в совокупной прибыли банковской системы страны, %

Рейтинг белорусских банков по итогам 2011 года

И в заключение хотелось бы отметить следующие моменты:

По всем основным показателям деятельности банков наблюдаются достаточно высокие темпы роста. Однако в большей степени это обусловлено увеличением рублевого эквивалента валютных составляющих этих показателей в результате двух девальваций 2011 г.

Твердо держит свои позиции пятерка сильнейших банков страны – Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк и Белинвестбанк. Шестое место по многим показателям делят между собой Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк. Высокие показатели деятельности также демонстрируют дочерние структуры российских банков, такие как Банк ВТБ (Беларусь), Банк Москва-Минск и Белросбанк. Эти банки стали серьезными конкурентами для шестерки крупнейших банков страны.

В конце 2011 г. концентрация банковского сектора усилилась: на долю двух крупнейших банков страны – Беларусбанка и Белагропромбанка – приходится 73,1 % собственного капитала и 59,1 % совокупных активов.

Во II и III кварталах 2011 г. наблюдался рост депозитной базы, что объясняется высокими процентными ставками по рублевым вкаладам. При этом самые привлекательные процентные ставки предлагали небольшие банки или банки, нацеленные на розницу.
По итогам 2011 года только 1 банк получил убыток (Банк ББМБ).

поделиться

Новости по теме

Новости партнёров